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ポートフォリオの報告 (6/30)

asset20160630
※短期保有目的の日米ETFは分析対象外
前回2016年3月のポートフォリオ

日本株:15%
先進国株:26%(+1)
新興国株:1%
国内債券:46%(+1)
先進国債券:11%(-1)
海外リート:1%

予想はしていたが、厳しいねぇ。前回3月から合計22万ほど積み立てているわけだが、41万ほどのマイナス。
ということは実質的に60万ほど失っているわけだ。特に先進国株式に集中して投資している割には、割合がそれほど増えていない。そして全く追加投資していない国内債券(個人向け国債)の割合も微増。理由はカンタン。他が全部下がっているからだ(笑)



先進国の不調を裏付けるデータをお見せしたい。
401k20160630

これはSBI証券 確定拠出年金積立プラン(個人型401K)の保有銘柄だが、なんと、新興国よりもマイナスが大きい!こんなの初めて(笑)なかなかお目にかかれない光景だよ…。

まぁ、欧州株はボロボロだし、米国株はほぼ回復しつつあるものの円高のため円換算すると1割ほどのマイナスだしね。でも来月からはいよいよ個人型401kの拠出も67,000円になるし、安い時にガッツリと仕込ませてもらいますよ!



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【メディア掲載履歴】
・BIG tomorrow 2016年11月号
・BIG tomorrow 2017年3月号
・週刊東洋経済 2017年3/11号

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