記事一覧

「これまでどれくらい儲かっていますか?」という質問に答えよう 2021/04

max16011556_TP_V.jpg

恒例の天井誘発企画。

前回からまだ4ヶ月しか経ってないが、いよいよもって本気で暴落を呼び込みたいと思ってね😤
(参考)「これまでどれくらい儲かっていますか?」という質問に答えよう 2020/12

果たしてその邪心…もとい、願いは届くのか?(積立中なので適度に上下して欲しい)

また、常に天井掴みおじさんの現状を報告したい(毎月のように高値掴みはもう嫌ズラよ…)

いろんな意味で行き場のないおじさんとお金が織りなす狂想曲をご覧あれ。


そして、またまた意外な結果が判明するのだった。


無職日記なんかに比べるとよっぽど時間かけて書いてます😌
ではどうぞ


元本 評価額 評価損益 評価損益率
日本株式
SBI証 SMT TOPIXインデックス・オープン  462,260  1,177,396 
715,135 
154.70%
松井証 TOPIX投  1,175,900  2,263,800   1,087,900  92.52%
 1,638,160   3,441,196  1,803,035 
110.06%
先進国株式
SBI証 MXS外株  188,430  359,700  171,270  90.89%
SBI証 たわらノーロード 先進国株式  1,781,932  3,018,530  1,236,598 
69.40%
SBI証 ニッセイ外国株式インデックスファンド  727,952  1,292,821  564,869 
77.60%
SBI証 SMTグローバル株式インデックス・オープン  752,169  2,527,032  1,774,863 
235.97%
SBI証
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
3,856,923  5,444,708 
1,587,785 
41.17%
SBI証
楽天・全米株式インデックス・ファンド
865,853 
1,358,181 
492,329 
56.86%
松井証 SPDR S&P500 ETF 679,120  1,176,500  497,380  73.24%
マネ証 MXS外株  258,000  392,400  134,400  52.09%
マネ証 SMTグローバル株式インデックス・オープン  159,152  675,276  516,124  324.30%
マネ証 eMAXIS 先進国株式インデックス  38,128  145,614  107,486 
281.91%
マネ証 たわらノーロード 先進国株式 1,246,783  2,279,468  1,032,685 
82.83%
iDeCo EXE-i 先進国株式ファンド  216,861  384,405  167,544  77.26%
iDeCo DCニッセイ外国株式インデックス  1,058,366  1,748,852  690,486  65.24%
楽天証 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 1,843,847  2,534,836  690,989  37.48%
13,673,516  23,338,836  9,664,808  70.68%
先進国債券
SBI証 SMTグローバル債券インデックス・オープン  414,335  628,043  213,707  51.58%
新興国株式
iDeCo EXE-i 新興国株式ファンド  894,022   1,214,035   320,013  35.79%
海外リート
SBI証 ニッセイグローバルリートインデックスファンド 36,001  41,646   5,645  15.68%
SBI証 EXE-iグローバルREITファンド  52,031  80,138   28,107  54.02%
 88,032  121,784  33,752  38.34%
バランス
SBI証 世界経済インデックスファンド(株式シフト型)  443,268  646,668  203,401  45.89%
SBI証 SMT インデックスバランス・オープン  693,939  882,577  188,639  27.18%
 1,137,206  1,529,246  392,040 
34.47%
17,845,272  30,272,627 
12,427,355 
69.64%

※また投資信託だけの損益であり、日本個別株、米国個別株(VOO、VYM含む)は含めていない
※これ以外にもスイッチング時に発生した確定利益が53万円ほどある


今回はまず最初に結論から述べたい。

「今まで約7割増え、1,300万円ほど儲かっています」(前回比+432万円)

前回からわずか4ヶ月ほどしか経ってないのに、いくらなんでもさすがに異常である。
あくまでも含み益だが、この間にさらりいまんの年収を稼いでしまった。むちゃくちゃだよ。

ヘタレ投資の自分ですらこうなのだから、投資関連のイキリツイートが増えるのも無理ないわ😅


さて、評価損益率の変遷は以下の通り。

2021/042020/12差分
日本株110.06%83.78%+26.28%
先進国株式70.68%
46.52%
+24.16%
先進国債券51.58%48.84%+2.74%
新興国株式35.79%19.84%+15.95%
海外リート38.34%17.71%+20.63%
バランス34.47%20.50%+13.97%


叩き売られていた時に仕込んでいた日本株の独走がまだ続いている。そのため少し利確。

もちろん評価損益の絶対額が前回から最も増えているのは、先進国株(というか米国株)
その額なんと360万円。つまり今回増加分の8割以上を稼ぎ出している。圧倒的ではないか。

そして、前回と打って変わって海外リートも急上昇。さすが株に次ぐリスク資産。
やはりコロナ後を見据えて、不動産にも金が流れ込んでいるのだろうか。

ちなみに新興国株も健闘しているものの、上記に比べるとやや見劣りする。
主要産業たる観光需要は当分見込めないし、景気回復に時間がかかると見られているためか。

先進国債券は微増。これは円安が進んでいるためだろう。
それだけ円の現金が相対的に弱くなっているということか。素直に喜べん。

バランスファンドも育ってはいるが、分散しているため株などに比べると上昇力は弱い。
まぁ、これは欠点でもあり、長所でもある。ただちょっと物足りないよね。基本的には撤退の方向で。


前から公言しているように最終的には以下のポートフォリオに集約するつもり。

1. eMAXIS slim先進国株式
2. eMAXIS slim米国株式(S&P500)
3. 現金


あんまり多くの投信を保有するのは美しくないし、第一管理も面倒だ。シンプル・イズ・ベスト。


どうせこのまま右肩上がり一直線というわけでもないし、
スイッチングがてら、基礎控除の範囲内で適度に利確しつつ、将来払うべき税金を圧縮できれば一石二鳥。年間48万円ずつ含み益を消化していく。もちろん信託報酬の安い投信に乗り換えるのは言うまでもない。


さて、今年はこれからどうなるのだろうか。バブルに突入?それともリセッションの到来か?
未来を予知できないヘタレ投資家なので、決めたルールで粛々と積立を継続するのみ。

やっぱり、おじさんの投資センスはゼロなんです😢

それでも、いやだからこそ投資しないことがリスクという言葉を痛いほど実感。
おじさんの稼ぐ力はメキメキ弱体化してるので、投資してなければ相対的に貧しくなる一方だ。


今回もかのチャーチル卿の名言をパク…もといインスパイアした以下の言葉で締めたいと思う。

インデックス投資は最悪の投資手法と言うことが出来る。これまでに試みられてきたインデックス投資以外のあらゆる投資手法を除けば、だが。 ~プライオリティおじさん~



インデックス投資の良著。Better is Better than Best.

楽天証券
楽天カードで投資信託が買える。もちろんポイント付与対象!

SBI証券

Tポイントで投資信託も買える!

松井証券
投資信託の購入手数料完全無料&50万円以下株式取引手数料無料でローコストに投資できる!

にほんブログ村 投資ブログ 投資でセミリタイア生活へ
にほんブログ村
関連記事

Ad

スポンサーリンク

スポンサーリンク

プロフィール

プライオリティおじさん(プラお)

Author:プライオリティおじさん(プラお)
たまに単発で働くニートラベラーです。ほぼ毎月のように旅に出ています。インデックスファンドと米国株でアーリーリタイアを達成! 小銭稼ぎや格安旅行術も紹介。プライオリティパス大好き。

【メディア掲載履歴】
・BIG tomorrow 2016年11月号
・BIG tomorrow 2017年3月号
・週刊東洋経済 2017年3/11号

スポンサーリンク

オススメ


SBI証券 iDeCo
管理手数料(SBI証券受取分)無料!ニッセイ外国株とEXE-i新興国に積立中

LINE証券
LINE証券
口座開設で1,000円+最大3株プレゼントのキャンペーン実施中!

マネックス証券
マネックス証券
2019年もNISA口座で米国株購入手数料無料!配当金も米ドルMMFで無駄なく運用


D STYLE WEB
高額報酬の会場調査が豊富なアンケートサイト!私も愛用してます(笑)

カテゴリー+月別アーカイブ

 

ブログ村

面白かったらバナーをクリックお願いします。
にほんブログ村 旅行ブログ 海外旅行へ
にほんブログ村

検索フォーム

メールフォーム

名前:
メール:
件名:
本文: