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「これまでどれくらい儲かっていますか?」という質問に答えよう 2017/10

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前回こんな記事を書けば天井になるかもと若干期待しながら(笑)発表したのは3月。そんな思惑とは裏腹にその後も好調を保つ株式市場。ヒマなので改めて集計してみたぞ(資産も非公開にしたし投資ネタがないのよ…)
(参考)「これまでどれくらい儲かっていますか?」という質問に答えよう

今回も意外な結果が判明したぞ!



ではどうぞ

元本 評価額 評価損益 評価損益率
日本株式
SBI証 TOPIX投  156,300  179,500  23,200  14.84%
SBI証 TOPIX投[NISA]  82,670  125,650  42,980  51.99%
SBI証 SMT TOPIXインデックス・オープン  462,260  978,917 
516,656
111.77%
SBI証 ひふみプラス  11,871  16,031  4,160 
35.04%
松井証 TOPIX投  1,175,900  1,974,500  798,600  67.91%
マネ証 TOPIX投  46,320  53,850  7,530  16.26%
 1,957,512  3,328,447  1,393,126 
71.98%
先進国株式
SBI証 MXS外株  188,430  254,320  65,890  34.97%
SBI証 たわらノーロード 先進国株式 1,550,536  1,789,249  238,713  15.40%
SBI証 ニッセイ外国株式インデックスファンド  727,952  864,461  136,509  18.75%
SBI証 SMTグローバル株式インデックス・オープン  752,168  1,714,239  962,070   127.91%
松井証 SPDR S&P500 ETF 325,360  410,340  84,980   26.12%
マネ証 MXS外株  258,000  277,440  19,440   7.53%
マネ証 SMTグローバル株式インデックス・オープン  159,152  458,081  298,929  187.83%
マネ証 eMAXIS 先進国株式インデックス  38,128  99,123  60,995  159.97%
マネ証 たわらノーロード 先進国株式 1,094,829  1,384,615  289,786  26.47%
iDeCo EXE-i 先進国株式ファンド  216,943  263,690  46,744  21.55%
iDeCo DCニッセイ外国株式インデックス 637,764  769,923  132,159  20.72%
5,949,266  8,285,480  2,336,215  39.27%
先進国債券
ソニー銀 外国債券インデックスファンド 270,775  356,806  86,031  31.77%
SBI証 ニッセイ外国債券インデックスファンド  10,001    9,509   -492  -4.92%
SBI証 SMTグローバル債券インデックス・オープン  471,045   672,830   201,785  42.84%
マネ証 SMTグローバル債券インデックス・オープン  136,598   191,470   54,872  40.17%
マネ証 eMAXIS 先進国債券インデックス  155,695   237,560   81,865  52.58%
マネ証 インデックスファンド海外債券(Hなし)1年決算型  448,948   563,114   114,166  25.43%
 1,493,063   2,031,289   538,226  36.05%
新興国株式
iDeCo EXE-i 新興国株式ファンド  416,452   507,580   91,128  21.88%
416,452   507,580   91,128  21.88%
海外リート
SBI証 ニッセイグローバルリートインデックスファンド 36,001   36,802   801  2.23%
SBI証 EXE-iグローバルREITファンド  52,031   75,069   23,038  44.28%
 88,032   111,871   23,839  27.08%
バランス
SBI証 世界経済インデックスファンド(株式シフト型)  443,268   501,806  58,538  13.21%
SBI証 SMT インデックスバランス・オープン  693,939   746,906   52,967  7.63%
 1,137,206   1,248,712  111,506  9.81%
 11,019,340   15,513,379   4,494,039  40.78%

※また投資信託だけの損益であり、日本個別株、米国個別株(VYM含む)は含めていない
※これ以外にもスイッチング時に発生した確定利益が5万円ほどある


なんと今回も日本株の圧勝でした。評価損益率も前回52.86%からさらに19.12%増加して71.98%に。これに驕らず(?)謙虚に受け止め、引き続き日本株からの撤退を推し進めていきたい(笑)

一方、先進国株は微増。これは毎月せっせと高値掴みで積み立てているため買付単価が上がってしまっているので仕方がない。それでも今が高値だからと買うのをためらっていればさらなる果実は得られなかったのだから結果は上々。上昇相場でも乗り遅れない思考停止積立の威力を実感した。人間の意志とは弱いものだから下がり続けても反対に上がり続けても時として買いにいけなくなるものなんだよね。
(参考)弾丸を詰めること、そして撃ち続けることの大切さ ~インデックス投資の逆襲~

それ以外にも先進国債券、新興国株式、海外リート、バランスファンドも軒並み上昇。自分は投資していないけど日本債券インデックスファンド以外は全部上がってるんじゃないかな(笑)

評価損益率の変遷は以下の通り。

2017/102017/03差分
日本株71.98%52.86%+19.12%
先進国株式39.27%33.18%+6.09%
先進国債券36.05%27.73%+8.32%
新興国株式21.88%10.39%+11.49%
海外リート27.08%21.66%+5.42%
バランス9.81%-0.02%+9.83%

積み立て続けているのに新興国株式の躍進ぶりは目を見張るものがある。あと先進国債券も意外と健闘している。今が高値圏だからと小利口なことを考えず思考停止で月15万円積立を愚直に続けてきてよかった。



とりあえず冒頭の質問には
「今まで約4割増え、455万円ほど儲かっています」
と答えることにしよう。

そうそう、前回「先進国債券、海外リート、バランスファンドはなるべく早めに先進国株式にスイッチングしていきたい。」と言ったものの結局実行できたのは先進国債券から10万円分ほどのみ。もっとガツンとやっていればさらによかったとは思うんだけどなかなかうまくいかないものだな(早く暴落来てくれないかな…)

ちなみにリスク資産の最大損失は元本比-50%を想定しているので今の資産残高から1,000万円くらいは失うことも覚悟している。(元本1,100万✕50%-今の資産残高1,550万=-1,000万)そうなったら後方に控えている予備兵力を一気に投入したい。



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コメント

No title

結局、S&P500とMSCIコクサイに投資するのが一番良いのでしょうか・・・
自分は、たわら先進国に80%、SPDRに10%、三井住友DC日本に10%投資しています。
楽天VTIが安定してきたら、SPDRからスイッチングしようと考えています。

Re: No title

自分は日本株:先進国株式:新興国株式を1:8:1の割合で投資しています。
S&P500とMSCI-KOKUSAIだけでも十分かなと思っています。
もっと言えばMSCI-KOKUSAIだけでも大勢に影響はないかなと。

楽天VTIもオドロキのローコストですね。S&P500連動型のローコストな投資信託があまりないのでいい選択肢だと思いますよ。

コメントありがとうございます!

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プライオリティおじさん(プラお)

Author:プライオリティおじさん(プラお)
たまに単発で働くニートラベラーです。ほぼ毎月のように旅に出ています。インデックスファンドと米国株でアーリーリタイアを達成! 小銭稼ぎや格安旅行術も紹介。プライオリティパス大好き。

【メディア掲載履歴】
・BIG tomorrow 2016年11月号
・BIG tomorrow 2017年3月号
・週刊東洋経済 2017年3/11号

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